Rynek DRAM zmierza do dużego deficytu do 2030 r.

Analiza firmy Citrini, opracowana przez analityka posługującego się pseudonimem Zephyr, prognozuje globalny deficyt pamięci DRAM. Raport szacuje, że do 2030 roku popyt osiągnie 157,5 eksabajta (EB), podczas gdy produkcja wzrośnie do 91 EB. W analizie podano, że luka w podaży ma wzrosnąć z około 18% do około 25%, a w jednym scenariuszu niezaspokojone pozostanie 28,7 EB. Obecna globalna produkcja w 2026 roku wynosi około 40 EB.

Jako główne czynniki napędzające popyt raport wymienia rozwój zastosowań sztucznej inteligencji oraz pojawienie się nowych sektorów wymagających dużych zasobów pamięci. W opracowaniu wskazano, że robotyka i systemy określane jako “fizyczne AI” będą wymagać znacznych mocy obliczeniowych i pamięci do lokalnej analizy otoczenia, co zwiększy zapotrzebowanie poza tradycyjnymi centrami danych i usługami chmurowymi.

Raport zauważa, że jeśli popyt na usługi chmurowe przestanie rosnąć, ewentualne nadwyżki produkcyjne prawdopodobnie zostaną przejęte przez zastosowania w robotyce i przedsiębiorstwach zajmujących się AI. W takim scenariuszu większość dostępnej pamięci trafi do klientów korporacyjnych, a segment konsumencki — smartfony i komputery osobiste — może otrzymać około 20 EB w 2030 roku, co w ocenie autorów analizy może obniżyć jego priorytet u największych producentów.

Analiza odnotowuje możliwość częściowego wsparcia podaży przez chińskich producentów pamięci. Autorzy raportu wskazują, że chińskie fabryki pozostają technologicznie w tyle o około dwie generacje względem liderów branży, dlatego ich wkład w uzupełnienie rynku konsumenckiego będzie ograniczony zarówno pod względem skali, jak i jakości produkcji.

Citrini ocenia, że pojawienie się nowych standardów, w tym DDR6, nie zrównoważy przewidywanego wzrostu popytu, ponieważ tempo przyrostu zapotrzebowania ma być szybsze niż tempo rozbudowy mocy produkcyjnych. Raport wskazuje na wyzwania dla planowania łańcuchów dostaw i inwestycji; bez dodatkowych i szybkich nakładów na nowe fabryki niedobory mogą utrzymać się przez kilka lat, a ich skutki odczują przede wszystkim producenci sprzętu konsumenckiego i ich klienci.